Öhman Wealth Management erbjuder diskretionär förvaltning, investeringsrådgivning samt juridisk rådgivning till privatpersoner, entreprenörer och ägarledda företag.
Vi rekommenderar att du tar del av dokumentet "Information om Öhman Wealth Management och dess tjänster".
Diskretionär kapitalförvaltning
Diskretionär kapitalförvaltning innebär att Öhman Wealth Management ansvarar för den dagliga förvaltningen och de löpande beslut som behöver tas för att nå de uppställda målen. Tillsammans med kunden skräddarsyr vi en förvaltningslösning där mål, risk och placeringsfilosofi och övriga önskemål sätts inom ramen av ett förvaltningsavtal.
Investeringsrådgivning
Investeringsrådgivning rekommenderas de kunder som själva aktivt vill förvalta sina tillgångar men som samtidigt önskar ha tillgång till kvalificerade placeringsråd och ställer höga krav på service. Alla kunder har olika behov som dessutom förändras över tiden. Därför erbjuder vi en individuellt anpassad rådgivning och förvaltningstjänst i samråd med kunden. Tjänsten utvecklas kontinuerligt i dialog med den personliga kapitalförvaltaren.
Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning inom skatterätt och familjerätt. Som kund hos Öhman Wealth Management står vår skatte- och familjerättsjurist till förfogande för att besvara och gå igenom de olika frågeställningar som kan uppkomma kring t.ex. egendoms- och värdepappersbeskattning, skatteplanering i samband med in- eller utflyttning, familjerättsliga ärenden m.m. Kunden erbjuds även hjälp med att upprätta nödvändiga juridiska dokument såsom t.ex gåvobrev, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal m.m.
Ny lag om värdepappersmarknaden (MiFID).