Nordnet Hållbar Pension

En aktiv och hållbar blandfond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas på uppdrag av Nordnet.

En fond för dig som

  • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
  • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

  • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
  • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nordnet Hållbar Pension
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Nordnet Hållbar Pension är en hållbar och aktiv blandfond som förvaltas på uppdrag av Nordnet.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Nordnet Hållbar Pension

Kommentarer från förvaltare


December 2021

December var en stark månad för aktier, där det framför allt var julspurten som gjorde skillnaden. Under månaden hade Federal Reserve sitt sista möte för året där man meddelade att obligationsköpen kommer trappas ner i en snabbare takt än vad som tidigare kommunicerats. Obligationsköpen upphör nu under mars 2022 och det väntas tre räntehöjningar senare under året. Bidens stora infrastrukturprojekt på flera tusen miljarder dollar ser ut att falla i senaten med enbart en röst. Det ser med andra ord ut som att 2022 kommer få mindre stöd från både penning och finanspolitiken jämfört med 2021. Trots en del negativa nyheter, lyfte börshumöret lagom till Kalle Anka på julafton och fortsatte så ända till nyår. Den svenska 10-åriga obligationsräntan steg ca 10 punkter och kreditpremien för företagsobligationer minskade med ca 10 punkter under månaden.

Fonden avkastade 2,46 procent och index 2,87 procent under månaden vilket är -0,41 procent relativt index. Jämförelseindexet är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den positiva avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska stora bolag har haft en stark utveckling. Övervikten mot aktier samt aktieurvalet i svenska aktier har bidragit mest till den positiva avkastningen relativt index, däremot har värdepappersvalet bland globala aktier bidragit negativt, varför fonden gått något sämre än sitt jämförelseindex. Vid månadens slut minskades andelen svenska småbolag med några procentenheter. Just nu är aktievikten cirka 66 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är historiskt ansträngd för aktier men låga räntor och en mogen konjunktur brukar gynna aktier. Osäkerheten har ökat med den nya virusmutationen omikron samt Federal Reserves snabbare åtstramning, men den samlade bedömningen gör att vi behåller den offensiva inriktningen på fonden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

  • Aktiefonder 66,7%
  • Räntefonder 33,3%

Största innehav

  • Öhman Global Marknad Hållbar 17,6%
  • Öhman Sverige Marknad Hållbar 17,4%
  • Öhman Obligationsfond SEK 16,1%
  • Öhman Räntefond Kompass 15,1%
  • Öhman Sverige Hållbar 9,6%
  • Öhman Global Hållbar 9,0%
  • Öhman Global Småbolag Hållbar 5,7%
  • Öhman Småbolagsfond 4,5%
  • Öhman Etisk Emerging Markets 2,9%
  • Öhman Realräntefond 2,2%

Länder

  • Sverige 100,0%

Utesluter

  • Vapen
  • Krigsmateriel
  • Tobaksvaror
  • Pornografiskt material
  • Alkohol
  • Cannabis
  • Spel (betting)
  • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
  • Senaste kurs 227,48 SEK
  • Kursdatum 2022-01-20
  • Förvaltningsavgift 0,72 %
  • Årlig avgift 0,75 %
  • ISIN SE0002756981
  • Risk
    Lägre risk
    Högre risk
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
    30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
    20 % OMRX Money Market ***
    20 % OMRX Total Bond ****
  • Startdatum 2009-03-10
  • Valuta SEK
  • Totalt antal innehav 10
  • Standardavvikelse 2 år 9,49 %
  • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
    Förvaltat sedan: 2020-12-07

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Nordnet Hållbar Pension Fondbeskrivning

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad fond som investerar i andra av Öhman förvaltade fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

Hållbarhetsanalys sker i de underliggande fonderna där det är en naturlig del av den analys som genomförs inför investering i ett nytt värdepapper och löpande efter förvärv av värdepapper. Fonden investerar endast i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Nordnet Hållbar Pension och inte för de underliggande fonderna.

Nordnet Hållbar PensionKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.