En fond för dig som
- Vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj
- Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj.
Fondfakta
Branschfördelning
- Industri 36,3%
- Finans 16,1%
- Teknik 13,6%
- Sällanköpsvaror 11,3%
- Hälsovård 6,7%
- Fastighet 6,5%
- Material 4,9%
- Dagligvaror 4,5%
Största innehav
- Atlas Copco AB 9,0%
- Volvo AB 5,4%
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5,0%
- Hexagon AB 4,9%
- Assa Abloy AB 4,5%
- Sandvik AB 4,5%
- EQT AB 4,5%
- Epiroc AB 3,1%
- Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,0%
- Nibe Industrier AB 3,0%
Länder
- Sverige 92,7%
- Storbritanien 2,7%
- Finland 2,3%
- Schweiz 2,3%
Utesluter
- Vapen
- Krigsmateriel
- Tobaksvaror
- Pornografiskt material
- Alkohol
- Cannabis
- Spel (betting)
- Fossila bränslen
- Senaste kurs 411,86 SEK
- Kursdatum 2022-01-20
- Förvaltningsavgift 0,48 %
- Årlig avgift 0,49 %
- ISIN SE0001463449
- PPM-nummer 577833
-
Risk
Lägre riskHögre risk
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
-
Övriga andelsklasser
Öhman Etisk Index Sverige B: 178,39 SEK (2022-01-20)
- Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap *
- Startdatum 2005-08-24
- Valuta SEK
- Totalt antal innehav 77
- Standardavvikelse 2 år 17,61 %
-
Förvaltare
Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
Förvaltat sedan: 2008-10-01
*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Stockholm Benchmark Capped Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.
Öhman Etisk Index Sverige Fondbeskrivning
Öhman Etisk Index Sverige är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.
Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.
Öhman Etisk Index SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare
Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.
Kommentarer från förvaltare
December 2021
Sett över helåret 2021 har fondens hållbarhetskriterier bidragit något negativt till avkastningen jämfört med Stockholm Benchmark Cap Index. Om vi bryter ner hållbarhetsbidraget i dess underkategorier är det etikkriteriet som bidragit mest negativt i år. Exkluderingen av Investor är den största anledningen till det negativa hållbarhetsbidraget. Investor är bortvalt för att de äger SAAB som producerar vapen, vilket räknas in i etikkriteriet.
Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.