Öhman Global Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

  • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
  • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
  • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

  • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
  • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
  • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Global Hållbar
Filip Boman, chef globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Maj 2021

Även maj månad bjöd på en uppgång på världens aktiemarknader, om än mer modest. En dryg procent plus för världsmarknadsindex MSCI All Countries, räknat i USD. Adderar man kronans rörelse under månaden förbyts dock uppgången till en svag nedgång. Europa var starkare än övriga regioner. Marknaden fortsatte att premiera mer konjunkturkänsliga sektorer, med starkast uppgång för energi-, finans- och basindustrisektorerna. Däremot var sentimentet återigen lite svagare gentemot bolag och sektorer med en större del av vinsterna längre fram i tiden. Småbolag utvecklades generellt något svagare än större bolag. Kvartalsrapporterna, som fortsatte att vara i fokus under början av månaden, var över lag starka – men reaktionerna på fina resultat var i många fall mer försiktiga.

Fonden föll under månaden med lite drygt 1 procent, vilket också var något svagare än jämförelseindex. De sektorer som bidrog mest positivt till fondens avkastning var finans och industri. Mest negativt bidrog teknologi och sällanköpsvaror. Mest positivt bland enskilda bolag bidrog brittiska Ashtead, som hyr ut industri- och byggutrustning, främst i USA. Aktien steg med drygt 10 procent under månaden, med stöd både av positiva signaler från sektorn som helhet och en uppskattad kapitalmarknadsdag i slutet av april. Även innehaven i Morgan Stanley och JP Morgan bidrog fint, när bankaktier generellt gick starkt. Svagast utveckling under månaden gav gruvbolaget Antofagasta, sedan politiska förändringar i hemlandet Chile lett till förslag om högre skatteuttag på gruvvinster. Aktien föll nästan 17 procent under månaden.

Utsikter

Vi står nu inför några sommarmånader som säsongsmässigt inte alltid brukar rosa marknaden. Sedan årets början har aktier givit fin avkastning, och än mer imponerande är förstås uppgången om man backar bandet ännu längre. Detta skulle kunna tala för en lugnare period på börsen. Men samtidigt är konjunkturutvecklingen globalt mycket positiv, och vinstutsikterna därmed gynnsamma för stora delar av näringslivet. Värderingar är något höga sett i ett historiskt perspektiv, men betydande variationer finns mellan olika sektorer och typer av bolag. Räntor är fortsatt låga. Vi kan konstatera att året så här långt givit en attraktiv avkastning, vilket intecknat en hel del av potentialen för helåret. Trots det tror vi att även andra halvåret kan bli positivt – även om utvecklingen sannolikt går i en lugnare takt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

  • Mjukvara & tjänster 16,4%
  • Hårdvara & tillbehör 9,1%
  • Finansföretag 8,3%
  • Detaljhandel 7,2%
  • Hälsovård 6,6%
  • Läkemedel 5,8%
  • Verkstad 5,7%
  • Konsumentkapitalvaror 5,2%
  • Livsmedelsproduktion 5,0%
  • Övrigt 30,6%

Största innehav

  • Microsoft Corp 4,3%
  • Alphabet Inc 4,2%
  • Apple Inc 2,7%
  • AMAZON.COM Inc 2,4%
  • JPMorgan Chase & Co 1,9%
  • Samsung Electronics CO Ltd 1,7%
  • Sony Corp 1,6%
  • VISA Inc 1,6%
  • Iberdrola SA 1,5%
  • Alibaba Group Holding Ltd 1,5%

Länder

  • USA 52,6%
  • Storbritanien 7,9%
  • Sydkorea 6,2%
  • Japan 5,4%
  • Holland 3,3%
  • Schweiz 3,1%
  • Tyskland 2,3%
  • Danmark 2,2%
  • Indonesien 1,8%
  • Övrigt 15,3%

Utesluter

  • Vapen
  • Krigsmateriel
  • Tobaksvaror
  • Pornografiskt material
  • Alkohol
  • Cannabis
  • Spel (betting)
  • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-04-30
  • Senaste kurs 334,44 SEK
  • Kursdatum 2021-06-10
  • Förvaltningsavgift 1,25 %
  • Årlig avgift 1,30 %
  • ISIN SE0000533945
  • PPM-nummer 964767
  • Risk
    Lägre risk
    Högre risk
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • Övriga andelsklasser Öhman Global Hållbar B: 150,13 SEK (2021-06-10)
  • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
  • Startdatum 1998-12-21
  • Valuta SEK
  • Totalt antal innehav 88
  • Standardavvikelse 2 år 14,46 %
  • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
    Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms ha förutsättningar att öka sina långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder