Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

  • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
  • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
  • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

  • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
  • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
  • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Småbolag Hållbar
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Årets sista månad slutade positivt för den globala aktiemarknaden, där MSCI AC Small Cap steg med 3,5 procent i svenska kronor. Även då december genomsyrades med en fortsatt smittspridning av omikron där flera länder infört hårdare restriktioner som följd, har investerarnas oro dämpats och aktiemarknaden har visat fortsatt styrka precis som tidigare under pandemin. Inflationen steg i USA till nära den högsta nivån på 40 år vilket har fått den amerikanska centralbanken att tidigarelägga tillbakadragandet av ekonomiska stimulanser och eventuella räntehöjningar kan komma snabbare. Aktier med lägre volatilitet och mer defensiva sektorer utvecklades starkast under månaden såsom utilities, stapelvaror och hälsovård. Bland regioner gick Europa starkast, medan tillväxtmarknader och Asien utvecklades svagare.

Fonden steg med 2,9 procent under månaden vilket var 0,6 procentenheter sämre än jämförelseindex. De sektorer som framförallt bidrog positivt till fondens avkastning var IT samt fastigheter, minst bidrog sektorerna basindustri och hälsovård. Inom fastighetssektorn utvecklades både kanadensiska Tricon Residential samt det amerikanska National Storage Affiliates starkt och steg med drygt 12 procent respektive 13 procent. Det bolag som utvecklades bäst och bidrog mest till fondens avkastning var det amerikanska bageriföretaget Hostess Brands som steg med 20 procent. Inom IT sektorn gick båda de amerikanska IT bolagen Infinera och Cirrus Logic starkt. Svagare utvecklades biotechbolaget AlloVir som föll med 26 procent.

Utsikter

Året inleds med ett fortsatt fokus på pandemins förlopp, inflationstryck och pågående störningar i leveranskedjor orsakat av omikron. Däremot talar säsongsmönster för vidare uppgångar på börserna. Vi ser höga värderingar i delar av marknaden och med något mindre stimulanser från centralbanker gör att ”risk/reward” är balanserad.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

  • Industri 18,7%
  • Sällanköpsvaror 16,5%
  • Teknik 16,0%
  • Finans 10,8%
  • Fastighet 10,6%
  • Hälsovård 10,2%
  • Dagligvaror 8,3%
  • Material 7,4%
  • Energi 1,5%

Största innehav

  • Tricon Residential Inc 2,5%
  • Installed Building Products 2,4%
  • Verint Systems Inc 2,2%
  • Korn Ferry 2,1%
  • Livent Corp 2,1%
  • Watts Water Technologies 2,1%
  • Somfy 2,0%
  • Atkore International Group 2,0%
  • National Storage Affiliates 2,0%
  • PGT Innovations Inc 2,0%

Länder

  • USA 42,0%
  • Japan 8,3%
  • Storbritanien 8,2%
  • Frankrike 4,3%
  • Kanada 4,2%
  • Holland 4,0%
  • Tyskland 3,1%
  • Schweiz 3,0%
  • Luxemburg 2,6%
  • Övrigt 20,3%

Utesluter

  • Vapen
  • Krigsmateriel
  • Tobaksvaror
  • Pornografiskt material
  • Alkohol
  • Cannabis
  • Spel (betting)
  • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
  • Senaste kurs 136,26 SEK
  • Kursdatum 2022-01-20
  • Förvaltningsavgift 1,50 %
  • Årlig avgift 1,55 %
  • ISIN SE0013041654
  • Risk
    Lägre risk
    Högre risk
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag Hållbar B: 128,12 SEK (2022-01-20)
  • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
  • Startdatum 2019-12-10
  • Valuta SEK
  • Totalt antal innehav 64
  • Standardavvikelse 2 år 22,68 %
  • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
    Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i har generellt sett ett börsvärde lägre än fem miljarder amerikanska dollar.

Fonden arbetar med flera angreppssätt och strävar efter att kombinera investeringar i bolag som har stabila kassaflöden med investeringar i bolag med en högre tillväxt än marknadens genomsnitt. En viktig del av investeringsprocessen utgörs av identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Fonden investerar i bolag som, tack vare exponering mot dessa teman, bedöms har långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. I mindre bolag kan vi ofta få en bättre exponering mot våra investeringsteman då de generellt sett har färre affärsområden än större bolag.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global Småbolag HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder