Finansiell planering

Att förvalta en förmögenhet handlar även om att se bortom själva kapitalförvaltningen.  Våra medarbetare har lång erfarenhet och förståelse för att finansiella behov förändras över tiden. I detta avseende är det viktigt att ha en senior förmögenhetsrådgivare som är uppdaterad och proaktiv samt kan lotsa dig, din familj och din verksamhet genom dessa frågeställningar.

Rådgivningen utgår alltid från din unika situation och föregås av en behovsanalys. Den omfattar bland annat din familje- och skattesituation, dina företagsengagemang, inkomster, pensioner och i vilket land du bor i eller avser att flytta till.

Efter att vi tillsammans med dig har identifierat dina behov kan vi med hjälp av olika specialister föreslå en lösning.

Välkommen att höra av dig

Även om situationen kräver flera olika kompetenser så möts du av en ansvarig kontaktperson hos Öhman. Vi tror att du värdesätter någon som lär känna dig och dina behov.

Bli uppringd

Skriv in ditt telefonnummer nedan så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Kompetens nära dig som kund