Öhman Marknad USA

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

  • Vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj
  • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarUSA

En fond för dig som

  • Vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj
  • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarUSA

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Marknad USA

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Marknad USA

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Hittills under året har fondens hållbarhetsprofil haft en negativ påverkan på fondens avkastning i förhållande till MSCI USA Index. Det är framförallt fossilbolagen (till exempel Exxon Mobil och Chevron) som utvecklats starkt och därmed bidragit negativt till fondens avkastning jämfört med index. Fondens ESG-exkluderingar (framförallt Meta Platforms) har bidragit positivt till relativavkastningen men inte tillräckligt för att kompensera för övriga kriteriers negativa påverkan.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

  • Teknik 39,5%
  • Sällanköpsvaror 14,8%
  • Hälsovård 14,2%
  • Finans 10,5%
  • Industri 7,0%
  • Dagligvaror 6,9%
  • Fastighet 3,2%
  • Material 3,1%
  • Allmännyttiga tjänster 0,5%
  • Övrigt 0,2%

Största innehav

  • Apple Inc 8,4%
  • Microsoft Corp 5,8%
  • Alphabet Inc 4,2%
  • Amazon.com Inc 3,7%
  • Tesla Inc 2,6%
  • Unitedhealth Group Inc 2,2%
  • JPMorgan Chase & Co 1,6%
  • Nvidia Corp 1,5%
  • VISA Inc 1,5%
  • Procter & Gamble CO 1,4%

Länder

  • USA 98,2%
  • Irland 0,6%
  • Tyskland 0,6%
  • Storbritanien 0,3%
  • Holland 0,2%
  • Israel 0,1%
  • Jersey 0,1%

Utesluter

  • Vapen
  • Krigsmateriel
  • Tobaksvaror
  • Pornografiskt material
  • Alkohol
  • Cannabis
  • Spel (betting)
  • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
  • Senaste kurs 380,27 SEK
  • Kursdatum 2022-11-23
  • Förvaltningsavgift 0,65 %
  • Årlig avgift 0,66 %
  • ISIN SE0000577967
  • PPM-nummer 678128
  • Risk
    Lägre risk
    Högre risk
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • Övriga andelsklasser Öhman Marknad USA B: 254,75 SEK (2022-11-23)
  • Jämförelseindex MSCI USA Total Return Net *
  • Startdatum 1999-10-20
  • Valuta SEK
  • Totalt antal innehav 384
  • Standardavvikelse 2 år 15,04 %
  • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
    Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Marknad USA Fondbeskrivning

Öhman Marknad USA är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Marknad USAKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder